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国泰基金表示,目前沪深300股息率/10年期国债处于历史100%分位数,股权风险溢价处于历史73%分位数,因此我们认为沪深300指数继续下跌的空间并不大,预计延续震荡走势。
天弘周期策略基金经理谷琦彬表示,现在市场的逻辑在切换,2月国内疫情严重,外需景气度好,现在明显逻辑反过来,海外疫情扩散超预期,节奏和程度不确定性很大,基本面有确定性的反而是国内市场。政策托底和刺激是后续的重点方向,需要跟踪的重点变量包括经济启动和复工节奏、政策刺激力度等。目前来看,制造业和周期品,尤其是周期品估值处于绝对低位。
“前期涨幅较大的蓝筹股,出现了大幅下跌,更多是因为海外流动性抽紧,导致外资卖国内核心蓝筹。当流动性危机缓解后,估值处于极值状态的好公司后面的修复空间比较大。”谷琦彬称。
同泰基金投资总监杨喆表示,国际市场由于没有经历过大规模多国多地区的疫情流行,所以可能会经历多个阶段。目前是对各类资产、各种金融机构的急促影响,也包括心理层面的恐慌,带来的是流动性危机,经过十几天的演进和各国央行与政府的强力救援,尤其是美联储推出多个重磅工具,流动性危机在3月24日左右已经开始缓解。几个月之内,可能会有外部需求的弱化;之后伴随各国不断迎来防控拐点,经济秩序的恢复、需求的恢复将会在多个经济体之间协同和共振。
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